Echipa
Experiență în drept, finanțe și fiscalitate — pusă în slujba stabilității patrimoniale a clienților noștri.
Dumitru & Ionescu funcționează cu un nucleu de cinci specialiști permanenți — doi consilieri de patrimoniu cu background în drept civil și fiscal, un analist de risc cu experiență în sectorul bancar, un specialist în produse de asigurare pentru active de mare valoare și un coordonator de relații cu clienții. Colaborăm punctual cu avocați, notari și experți fiscali parteneri atunci când complexitatea unui dosar o cere. Nu oferim servicii bancare, nu gestionăm direct portofolii de investiții și nu emitem produse financiare proprii — aceste limite sunt deliberate și garantează că sfaturile noastre rămân întotdeauna independente.
Fiecare specialist aduce o perspectivă distinctă în construcția planului tău de protecție.
Peste 15 ani de experiență în structurarea patrimoniilor familiale și corporative. Specializat în drept civil și succesoral, cu mandate în România, Bulgaria și Ungaria. A coordonat restructurarea patrimonială pentru peste 80 de familii cu active transfrontaliere.
Fostul șef al departamentului de tax planning dintr-o firmă de audit din top 10 România. Expert în optimizare fiscală legală și în constituirea structurilor fiduciare. Lucrează cu Dumitru & Ionescu din 2009, de la înființarea cabinetului.
12 ani în sectorul bancar, inclusiv în departamentul de gestiune a riscului de credit al unei bănci de top din România. Responsabilă de modelele de scenarii adverse și de calibrarea toleranței la risc pentru fiecare client al cabinetului.
Expertiză în polițe pentru active de mare valoare — imobile istorice, artă, bijuterii, participații în companii necotate. Negociază direct cu departamentele de underwriting ale asigurătorilor pentru a obține acoperiri la valoarea reală a activelor.
„Am apreciat că Simona Varga mi-a prezentat și scenariile nefavorabile, nu doar pe cele optimiste. După 18 luni de implementare, structura de risc a portofoliului meu arată exact cum mi s-a promis pe hârtie — și asta înseamnă enorm pentru somnul meu de noapte.”
Bogdan Luca, investitor, Oradea
Programează o întâlnire la biroul nostru din Oradea sau prin videoconferință.